各債券主承銷商：

為規(guī)范廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“市軌道集團”）及下屬企業(yè)委托債券主承銷商管理工作，確保債券主承銷商為企業(yè)提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，市軌道集團將建立債券主承銷商備選庫，在債券主承銷商備選庫中選聘市軌道集團及下屬企業(yè)發(fā)行債券的主承銷商，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、工作內(nèi)容

債券主承銷商備選庫入庫主承銷商主要工作內(nèi)容如下：

　　（一）公司債券及企業(yè)債券主承銷商

1.提供債券融資咨詢服務(wù)；

2.負(fù)責(zé)協(xié)助編寫募集說明書、掛牌轉(zhuǎn)讓申請等債券發(fā)行主管部門要求的申報文件；

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌發(fā)債申報工作，包括擬定工作時間表，協(xié)調(diào)審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、信用評級公司（如有）等中介機構(gòu)的工作進(jìn)度；

4.協(xié)助設(shè)計債券發(fā)行方案，包括：債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式及風(fēng)險應(yīng)對方案等，并對債券募集資金投資項目（如有）的合規(guī)性進(jìn)行審核；

5.債券項目獲得有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后，積極開展銷售工作，安排合適的時間發(fā)行，并負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的掛牌/上市登記、托管工作；

6.提供債券存續(xù)期服務(wù)，包括敦促還本付息、及時協(xié)助披露重大事項公告、協(xié)助與監(jiān)管機構(gòu)進(jìn)行溝通等；

7.主承銷商應(yīng)具有專業(yè)債券發(fā)行團隊，并組建人員充足，分工合理，綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的工作小組為本次債券發(fā)行提供服務(wù)，以保障高效、優(yōu)質(zhì)地完成債券發(fā)行工作。

（二）中國銀行間市場交易商協(xié)會產(chǎn)品主承銷商

1.提供債券融資咨詢服務(wù)；

2.負(fù)責(zé)協(xié)助編寫募集說明書、注冊表格等債券發(fā)行主管部門要求的申報文件；

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌發(fā)債申報工作，包括擬定工作時間表，協(xié)調(diào)審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、信用評級公司（如有）等中介機構(gòu)的工作進(jìn)度；

4.協(xié)助設(shè)計債券發(fā)行方案，包括：債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式及風(fēng)險應(yīng)對方案等，并對債券募集資金投資項目（如有）的合規(guī)性進(jìn)行審核；

5.債券項目獲得有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后，積極開展銷售工作，安排合適的時間發(fā)行，并負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的掛牌/上市登記、托管工作；

6.提供債券存續(xù)期服務(wù)，包括敦促還本付息、及時協(xié)助披露重大事項公告、協(xié)助與監(jiān)管機構(gòu)進(jìn)行溝通等；

7.主承銷商應(yīng)具有專業(yè)債券發(fā)行團隊，并組建人員充足，分工合理，綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的工作小組為本次債券發(fā)行提供服務(wù)，以保障高效、優(yōu)質(zhì)地完成債券發(fā)行工作。

（三）境外債券產(chǎn)品主承銷商

1.提供債券融資咨詢服務(wù)；

2.負(fù)責(zé)協(xié)助編寫募集說明書、注冊表格等債券發(fā)行主管部門要求的申報文件；

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌發(fā)債申報工作，包括擬定工作時間表，協(xié)調(diào)審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、信用評級公司（如有）等中介機構(gòu)的工作進(jìn)度；

4.協(xié)助設(shè)計債券發(fā)行方案，包括：債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式及風(fēng)險應(yīng)對方案等，并對債券募集資金投資項目（如有）的合規(guī)性進(jìn)行審核；

5.債券項目獲得有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后，積極開展銷售工作，安排合適的時間發(fā)行，并負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的掛牌/上市登記、托管工作；

6.提供債券存續(xù)期服務(wù)，包括敦促還本付息、及時協(xié)助披露重大事項公告、協(xié)助與監(jiān)管機構(gòu)進(jìn)行溝通等；

7.主承銷商應(yīng)具有專業(yè)債券發(fā)行團隊，并組建人員充足，分工合理，綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的工作小組為本次債券發(fā)行提供服務(wù)，以保障高效、優(yōu)質(zhì)地完成債券發(fā)行工作。

二、入庫選聘資格

（一）擬選聘的公司債券及企業(yè)債券主承銷商應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：

1.具備公司債券與企業(yè)債券主承銷商資質(zhì)，上一年證監(jiān)會證券公司分類評級結(jié)果為BB及以上；

2.近三年期間任意一年在全國公司債券與企業(yè)債券承銷規(guī)模排名為前60名（wind口徑）；

3.具備良好的團隊協(xié)調(diào)能力和服務(wù)質(zhì)量，具有良好的銷售能力及銷售資源，廣西地區(qū)公司債券承銷規(guī)模排名靠前的優(yōu)先；

4.在廣西地區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)的優(yōu)先；

5.如主承銷商具有優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略資源并提供服務(wù)，可適當(dāng)放寬入庫標(biāo)準(zhǔn)。

（二）擬選聘的中國銀行間市場交易商協(xié)會產(chǎn)品主承銷商應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

1.具備中國銀行間市場交易商協(xié)會產(chǎn)品主承銷商資質(zhì)； 

2.近三年期間任意一年具備中國銀行間市場交易商協(xié)會產(chǎn)品主承銷商經(jīng)驗；

3.具備良好的團隊協(xié)調(diào)能力和服務(wù)質(zhì)量，在廣西地區(qū)協(xié)會債券承銷排名靠前的優(yōu)先；

4.在廣西地區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)的優(yōu)先；

5.如主承銷商具有優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略資源并提供服務(wù)，可適當(dāng)放寬入庫標(biāo)準(zhǔn)。

（三）擬選聘的境外債券產(chǎn)品主承銷商應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

1.具備境外債券主承銷商資質(zhì)，持有香港證監(jiān)會1、4、9號牌，國際評級（標(biāo)普、惠譽、穆迪）BBB+及以上;

2.近三年期間在中資離岸債券市場承銷規(guī)模排名領(lǐng)先，廣西地區(qū)全球協(xié)調(diào)人承銷業(yè)績排名靠前;

3.如主承銷商具有優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略資源并提供服務(wù)，可適當(dāng)放寬入庫標(biāo)準(zhǔn)。

三、入庫申請截止時間及報送選聘材料

首批入庫截止時間為2024年8月23日18：00，請各主承銷商將相關(guān)入庫申請資料遞送至我集團對接人處（郵寄或自行送達(dá)均可）。

（一）申請公司債券及企業(yè)債券主承銷商的具體資料如下：

1.加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照；

2.加蓋公章的經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證；

3.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在全國公司債券及企業(yè)債券承銷規(guī)模和排名（wind口徑）；

4.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在廣西地區(qū)公司債券及企業(yè)債券承銷規(guī)模、排名及承銷明細(xì)（如有，請?zhí)峁﹚ind口徑）；

5.廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團有限公司債券主承銷商備選庫入庫申請表。

（二）申請中國銀行間市場交易商協(xié)會產(chǎn)品主承銷商的具體資料如下：

1.加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照；

2.加蓋公章的主承銷商資質(zhì)證明、加蓋公章的獨立主承銷商資質(zhì)證明（如有）；

3.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在全國中國銀行間市場交易商協(xié)會產(chǎn)品承銷規(guī)模、排名和承銷明細(xì)（wind口徑）；

4.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在廣西地區(qū)中國銀行間市場交易商協(xié)會產(chǎn)品承銷規(guī)模、排名和承銷明細(xì)（如有，請?zhí)峁﹚ind口徑）；

5.廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團有限公司債券主承銷商備選庫入庫申請表。

（三）申請境外債券產(chǎn)品主承銷商的具體資料如下：

1.加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照；

2.加蓋公章的境外債券主承銷商資質(zhì)材料；

3.加蓋公司持有香港證監(jiān)會1、4、9號牌，及國際評級（標(biāo)普、惠譽、穆迪）BBB+及以上的證明材料；

4.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年境外債產(chǎn)品承銷規(guī)模、排名和承銷明細(xì)；

5.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在廣西地區(qū)境外債產(chǎn)品承銷規(guī)模、排名和承銷明細(xì)（如有）；

以上資料復(fù)印件加蓋主承銷商公章后遞送至我集團債券主承銷商入庫對接人處（郵寄或自行送達(dá)均可）。

本公告由市軌道集團負(fù)責(zé)解釋，審查合格的主承銷商可獲取后續(xù)入庫事宜的相關(guān)通知。

四、對接人及聯(lián)系方式

軌道集團資本運作部：盧翱；聯(lián)系電話：15507722343；地址：廣西柳州市城中區(qū)東環(huán)大道232號之一柳州軌道集團。

附件1：債券主承銷商備選庫入庫申請表.docx

                                                                                    廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團有限公司

                                                   2024年8月12日